Marquant la première émission mondiale de sukuk en 2023, un sukuk RegS à 5 ans (le règlement S ou RegS fournit un moyen conforme à la SEC pour les sociétés américaines et non américaines de lever des capitaux en dehors des États-Unis) d'une valeur de 500 million USD a été émise par First Abu Dhabi Bank, la plus grande banque des Émirats arabes unis. C'est donc sur cette note que s'ouvrent les marchés de capitaux internationaux aux émetteurs du Moyen-Orient avec cet instrument financier islamique dont le prix a été fixé avec succès le 9 janvier 2023.

Coté à la Bourse de Londres, le prix de ce sukuk a été fixé à 90 points de base (par rapport) au taux du Trésor américain, ce qui équivaut à un taux de profit de 4,581 %.

Considérée comme exceptionnelle eu egard la volatilité du marché observée en 2022, cette performance a été possible grâce au profil de crédit solide de la banque et à sa notoriete auprès des investisseurs internationaux.

Dans une note d’information rendue publique par l’institution, Mme Rula Al Qadi, trésorière du groupe FAB, a déclaré: "Je tiens à remercier nos investisseurs et nos partenaires pour la confiance qu'ils ont accordée au FAB, ce qui nous a permis de fixer le prix sur notre courbe conventionnelle - un résultat fantastique, surtout après une année 2022 très tumultueuse pour les titres à revenu fixe.’’

Soulignant l'importance que représente le Sukuk pour la FAB, Mme Al Qadi poursuit en ces termes: ''Notre financement de gros sera guidé par la diversité de la base d'investisseurs et des marchés rentables; le marché des Sukuk est particulièrement important pour nous à cet égard."

Il est à noter que FAB a également agi en tant que co-chef de file pour cette émission de Sukuk.

Pour rappel, First Abu Dhabi Bank, née en 2016 de la fusion de National Bank of Abu Dhabi et de First Gulf Bank, s'est développée au-delà du marché des Émirats arabes unis. Ensuite, elle a notamment consolidé sa position sur le marché égyptien après sa fusion avec Bank Audi Egypt l'année dernière.

IFC NEWS